Synchroniser/ lier les conseillers iAdvize aux utilisateurs de votre SI

flag in hole Objectif

Synchroniser les comptes utilisateurs entre iAdvize et un outil externe.

orange book Use case

La synchronisation des comptes utilisateurs est souvent un pré-requis pour vos projets intégration de type

memo Marche à suivre 

La synchronisation des comptes utilisateurs peut se faire de deux manières : 

1. L’external ID vous permet de rattacher l’identifiant que vous attribuez à vos conseillers à son compte iAdvize

  • Pour accéder à la création ou l‘édition d’un compte utilisateur, cliquez sur "Équipe" puis "Management" :
  • Options avancées : l’external ID vous permet de rattacher l’identifiant que vous attribuez à vos conseillers à son compte iAdvize.

2. Enregistrer l'identifiant des conseillers iAdvize dans la fiche des utilisateurs dans votre outil

Pour trouver l’ID conseiller iAdvize survolez le icon-edit.png (icône crayon) à droite de la ligne de l'agent. Son numéro d'identification de conseiller s'affichera au bas de votre navigateur - voir la capture d'écran ci-dessous :