1. Activation du Canal

Pour utiliser SMS, le canal doit tout d'abord être activé pour votre compte. Si ce n'est pas le cas, merci de vous rapprocher de votre Customer Success Manager iAdvize. 

2. Paramétrage du Canal

Le paramétrage se fait depuis la section Engagement > Paramètres

Cliquez ensuite sur Ajouter un nouveau numéro. Après avoir intitulé votre N° et sélectionné le pays dans lequel sera utilisé ce N°, cliquez sur Générer le numéro.

3. Créez une campagne SMS

Pour recevoir les conversations SMS, veuillez créer une règle de ciblage, que vous pourrez nommer "SMS". Pour cela, allez dans la rubrique Engagement > Campagne > Créer une campagne d'engagement.

Après avoir nommé votre campagne, sélectionnez SMS dans Application de messagerie tierce.

4. Créez une règle

Après avoir sélectionné l'objectif de votre campagne (et créé une règle de ciblage le cas échéant), vous passerez à l'étape de création d'une règle de filtrage ou d'écoute, pour récupérer les conversations issues de ce canal. Cliquez sur "Créer une règle".

4.1 Créez une règle d'écoute

• Définissez le nom de votre règle d'écoute (par exemple "Get it all")
• Puis, ajoutez des conditions pour recevoir les messages issus du canal

• Enregistrez votre campagne ainsi que les règles d'écoute créées en cliquant sur "Sauvegarder".

4.2 Créez une règle de filtre horaire

Ajouter un filtre horaire permet de mettre en place un traitement différencié des conversations en fonction de leur date/heure de création.

Ce type de règle peut vous permettre de mettre en place une distribution spécifique de 9h à 20h et une autre distribution de 20h à 9h. Ou encore la semaine/le weekend.

Comment faire ?

• Définissez le nom de votre règle d'écoute (par exemple "Opening Hours")
• Puis, dans la listes des conditions choisissez les créneaux de votre choix

Filtre Heure

Filtre Jour

Si vous choississez de filtrer les conversation par créneaux horaire, assurez vous de bien couvrir les 24h d’une journée ! Si un créneau horaire est oublié, tous les messages reçu sur ce créneau ne seront pas envoyés sur le pupitre de vos conseillers.

Il en est de même si vous choisissez de filtrer par jour de la semaine : n’en oubliez pas !

Exemple : je veux créer une règle de ciblage pour les messages de 8h30 à 20h. Et une autre pour le reste de la journée.

1/ Je créer une règle que j’appelle “Heures Ouvrées”.

2/ Dans le menu des conditions je clique sur “Heure”

3/ Je crée une condition Heure “plus grand que” 8:30. Je valide.

4/ Je crée une deuxième condition Heure “plus petite” que 20:00. Je valide.

Je valide cette première règle de ciblage.

5/ Je crée une règle de ciblage que j’appelle “Heures non ouvrées”

6/ Dans le menu des conditions je clique sur “Heure”

7/ Je crée une condition Heure “plus grand que” 20:00. Je valide.

8/ Je crée une deuxième condition Heure “plus petite” que 08:30. Je valide.

Je valide cette deuxième règle de ciblage.

Les 24h d’une journée sont couvertes, tout est bon.

Je poursuis ma configuration.

Bon à savoir :

• Les horaires et jours définis suivent la time zone du projet (sid). Vous pouvez vérifier/modifier la timezone de votre projet dans Profils > Mes Projets.
• Il est possible de combiner les filtres jour et les filtres heures. Attention toutefois à bien couvrir tous les jours de la semaine et toutes les heures.

 

5. Ajoutez votre règle à une règle de distribution

Veuillez ensuite inclure la règle SMS dans une règle de distribution existante (ou en créer une nouvelle, selon votre besoin).

Pour cela, allez dans Engagement > Distribution

6. Créez la notification du canal SMS

Veuillez consulter l'article "Créer une notification dans la solution iAdvize"