Grâce au connecteur Salesforce for agents, les agents iAdvize peuvent déclencher des actions directement depuis l’interface de chat intégrée à Salesforce. Ces actions varient selon la configuration du connecteur : mode standard ou mode advanced (utilisation de flows Salesforce). Voici un guide complet des boutons disponibles et de leurs usages.
Modes de configuration du connecteur
- Standard : configuration de base du connecteur.
- Advanced : permet de personnaliser les comportements via des Flows Salesforce.
Liste des boutons d’action et leurs usages
Open Case
Apparaît lorsqu’un case a été créé via iAdvize pour la conversation en cours. Permet à l’agent de rouvrir ce case.
Mode standard & advanced : visible seulement si un case est déjà lié.
Select Case to Open
Dans le cas où plusieurs cases ont été ouverts lors de la conversation. Ce bouton s’affiche à la place du bouton “Open Case”. Il permet de sélectionner le case sur lequel l’agent souhaite travailler.
Link conversation to Case
Apparaît si un case préexistant existe pour ce visiteur. Permet de relier la conversation en cours à ce précédent case.
+ New Case
Toujours affiché. Permet de créer un nouveau case rattaché au visiteur.
Mode standard : ouvre un formulaire de création en arrière-plan dans l’environnement SF.
Mode advanced : déclenche un flow visuel.
Create Contact
Apparaît uniquement si le visiteur n’est pas reconnu.
mode standard : ouvre un formulaire en arrière-plan dans l’environnement SF.
Mode advanced : déclenche un flow visuel.
Select Contact
Apparaît en standard si la recherche de contact (ou du type d’objet sélectionné dans la configuration) retourne plusieurs résultats. Permet de sélectionner le bon contact dans une liste.
Search and select record
Version advanced de la sélection (Select Contact). Permet de déclencher un Flow Salesforce pour sélectionner un record (peut être un objet Contact, Account, Lead ou tout autre objet Custom selon la configuration faite au préalable).
Affichage dans le pupitre selon le mode
Voici un aperçu comparatif des comportements selon le mode choisi. Des captures d'écran illustrent les différents scénarios :
- Visiteur inconnu (standard) : boutons Create Contact, + New Case
- Visiteur connu (standard) : bouton + New Case
- Visiteur connu avec doublon (standard) : suite au clic sur le bouton “Select Contact”, affichage du menu de sélection
- Visiteur connu avec case existant créé lors de cette conversation (standard) : boutons + New case et Open Case
- Visiteur inconnu avec case ouvert lors de la conversation + case ayant été ouvert précédemment (advanced) : boutons Create Contact, Search and select Record + New case et Open Case (étape 1/2)
étape 2/2 : affichage des contacts sans emails pour sélection après clic sur le bouton “Search and select Record”
- Visiteur connu pour lequel un case a été créé lors de cette conversation (standard) : boutons + New Case et Open Case
- Visiteur connu avec doublon (advanced) :boutons Create Contact, Search and select Record, + New Case
- Visiteur connu avec doublon (advanced) : suite au clic sur le bouton “Select Search and select Record”, affichage du menu de sélection (NB: la capture d’écran ci-dessous est à titre indicatif. L’UX du menu de sélection dépendra de la configuration du client dans son environnement Salesforce).