Conjuguez iAdvize et Salesforce et augmentez la productivité de vos répondants.
Le connecteur Salesforce vous permet de connecter le pupitre d’iAdvize à votre CRM. De cette façon, vos conseillers peuvent traiter directement leurs conversations depuis Salesforce et ainsi gagner du temps. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les services supports et les services commerciaux de votre marque.
L’article suivant détaille l’expérience de vos conseillers.
1. Accédez au pupitre d’iAdvize depuis Salesforce
Durant une conversation, les données relatives aux interlocuteurs (enregistrées dans le CRM) s’affichent en arrière-plan.
2. Synchronisez vos données iAdvize avec Salesforce
Toutes les informations liées au visiteur et à la conversation sont enregistrées dans Salesforce grâce aux objets iAdvize “Visitor” et “Conversation” qui sont créés en début de la conversation.
- créer un nouveau contact basé sur les informations de la conversation,
- rattacher la conversation à un contact CRM existant,
- créer un nouveau dossier basé sur les informations de la conversation,
- ouvrir le dossier précédemment lié à cette conversation dans un nouvel onglet,
- rattacher la conversation à un dossier existant,
- etc..
3. Personnalisez vos traitements
Pour faciliter le traitement de vos conversations, vous pouvez aussi configurer et automatiser des procédures plus complexes en utilisant les flows Salesforce.
Ces traitements se déclencheront automatiquement depuis le pupitre grâce à l’action de vos conseillers.
Ils vous permettent d’effectuer des recherches multi-critères ou de réaliser des actions complexes ou multiples dans le CRM.
Notre app fournit également une base de templates pour les actions courantes que vous pouvez modifier et compléter afin de les adapter à vos processus métier.
Vous pouvez aussi personnaliser le formulaire de clôture de conversation d’iAdvize pour permettre à vos répondants de :
- créer automatiquement un nouveau cas,
- ajouter des champs pour classer les cas,
- ajouter des informations contextuelles.
Lisez pour cela l'article dédié au sujet de la personnalisation des paramètres d'iAdvize en fonction des besoins de votre entreprise.
Vous trouverez ici le guide d’implémentation et les articles associés pour déployer l'app.
N’hésitez pas à contacter votre Account Manager ou votre CSM si vous envisagez d’implémenter notre connecteur.
4. Pré-requis et limitations
Pré-requis
Pour intégrer iAdvize avec Salesforce, plusieurs pré-requis doivent être respectés :
- L'intégration est compatible avec Sales Cloud et Service Cloud et fonctionne dans l'environnement Lightning.
- Les canaux supportés incluent : chat, vidéo, bot, SMS, WhatsApp et ibbü.
- Il n'y a pas d’accès à l’administration iAdvize depuis l’environnement Salesforce.
- Le connecteur iAdvize est installé par projet, et chaque projet iAdvize ne peut être rattaché qu’à un environnement Salesforce unique.
Limitations
L'intégration iAdvize avec Salesforce ne prend pas en charge la fonctionnalité "Omnichannel". Cela signifie que si vous utilisez des outils externes pour d'autres canaux dans Salesforce, il n'y aura pas de synchronisation de disponibilité possible entre iAdvize et ces outils externes. Par exemple, si vous avez un système d'appel dans votre environnement Salesforce ainsi que le chat iAdvize, les conseillers devront changer manuellement leur statut sur l’un ou l’autre des canaux.