Introduction à l'app Salesforce d’iAdvize

Conjuguez iAdvize et Salesforce et augmentez la productivité de vos répondants.

Le connecteur Salesforce vous permet de connecter le pupitre d’iAdvize à votre CRM. De cette façon, vos conseillers peuvent traiter directement leurs conversations depuis Salesforce et ainsi gagner du temps. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les services supports et les services commerciaux de votre marque.

L’article suivant détaille l’expérience de vos conseillers.

1. Accédez au pupitre d’iAdvize depuis Salesforce

Cette app permet à vos répondants de se connecter au pupitre d'iAdvize depuis leur environnement Salesforce.

 

Grâce à l’authentification SSO, ils n’ont pas besoin de login et de mot de passe.
Ils peuvent accéder directement au pupitre depuis la barre de tâche de la console Salesforce, située en bas à droite.

 

Pour cela ils doivent cliquer sur notre composant “iAdvize chat Utility Bar”.

 

Toutes les fonctionnalités du pupitre sont disponibles dans l’app, par exemple : le mirroring, la gestion de la disponibilité des répondants, la possibilité de transférer une conversation, l’envoie d’un lien, etc..

 

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Durant une conversation, les données relatives aux interlocuteurs (enregistrées dans le CRM) s’affichent en arrière-plan.

2. Synchronisez vos données iAdvize avec Salesforce

Toutes les informations liées au visiteur et à la conversation sont enregistrées dans Salesforce grâce aux objets iAdvize “Visitor” et “Conversation” qui sont créés en début de la conversation.

 

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Grâce à notre app vous pouvez ajouter ces deux objets à vos Contacts, Accounts, Leads, Cases ou n'importe quel objet Custom de votre choix. Ces informations permettent de simplifier les différentes tâches réalisées par vos conseillers : 

 

  • créer un nouveau contact basé sur les informations de la conversation, 
  • rattacher la conversation à un contact CRM existant,
  • créer un nouveau dossier basé sur les informations de la conversation, 
  • ouvrir le dossier précédemment lié à cette conversation dans un nouvel onglet,
  • rattacher la conversation à un dossier existant,
  • etc..

 

3. Personnalisez vos traitements

Pour faciliter le traitement de vos conversations, vous pouvez aussi configurer et automatiser des procédures plus complexes en utilisant les flows Salesforce.

 

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Ces traitements se déclencheront automatiquement depuis le pupitre grâce à l’action de vos conseillers.

Ils vous permettent d’effectuer des recherches multi-critères ou de réaliser des actions complexes ou multiples dans le CRM.

Notre app fournit également une base de templates pour les actions courantes que vous pouvez modifier et compléter afin de les adapter à vos processus métier.

 

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Vous pouvez aussi personnaliser le formulaire de clôture de conversation d’iAdvize pour permettre à vos répondants de :

  • créer automatiquement un nouveau cas,
  • ajouter des champs pour classer les cas,
  • ajouter des informations contextuelles.

Lisez pour cela l'article dédié au sujet de la personnalisation des paramètres d'iAdvize en fonction des besoins de votre entreprise.

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NB. Il est peu probable que les experts ibbü aient accès à votre environnement Salesforce, mais tous leurs "Visiteurs" et "Conversations" seront enregistrés. 

 

Vous trouverez ici le guide d’implémentation et les articles associés pour déployer l'app. 

N’hésitez pas à contacter votre Account Manager ou votre CSM si vous envisagez d’implémenter notre connecteur.