Voici les listes des champs qui sont générés avec les objets Visiteur et Conversation d'iAdvize :
Objet Visiteur
|
Champ
|
Description
|
|
Numéro de visiteur
|
ID unique visiteur Salesforce
|
|
Email
|
Email du visiteur*
|
|
Numéro de téléphone
|
Numéro de téléphone du visiteur*
|
|
Prénom
|
Prénom du visiteur*
|
|
Nom de famille
|
Nom de famille du visiteur*
|
|
Adresse postale
|
Adresse postale du visiteur*
|
|
Code postal
|
Code postal du visiteur*
|
|
Ville
|
Ville du visiteur*
|
|
Pays
|
Pays du visiteur*
|
|
Visitor ID
|
ID visiteur iAdvize
|
|
External ID
|
ID externe du visiteur iAdvize (si disponible / fourni) |
|
Unique ID
|
VUID iAdvize (généré aléatoirement et stocké dans le stockage local du navigateur)
|
* si disponible sur iAdvize
Objet Conversation
|
Champ
|
Description
|
|
Numéro Conversation
|
ID unique conversation Salesforce |
|
Transcript
|
Transcript de la conversation
|
|
Type de conversation
|
ID du type de conversation iAdvize (le type de conversation est sélectionné par l'agent à la fin de la conversation)
|
|
Canal
|
Canal de la conversation
|
|
Date et heure de la conversation
|
Date et heure de début de la conversation (premier message du visiteur) |
|
Fin de la conversation
|
Date et heure de fin de la conversation (clôture par un robot ou un agent) |
|
Durée de la conversation
|
Durée de la conversation (temps écoulé entre le début et la fin de la conversation) |
|
Visiteur
|
Lien vers l'objet Visiteur d'iAdvize |
|
ID Conversation
|
ID conversation iAdvize
|
|
ID site web
|
site web iAdvize / ID projet
|
|
ID règle de ciblage
|
ID règle de ciblage iAdvize qui a déclenché la conversation
|
|
Champs custom 1…4
|
Champs personnalisés qui peuvent être ajoutés dans le formulaire de fermeture de l'agent*. |
| Créer un case à la fin de la conversation | Une case à cocher qui peut être ajoutée dans le formulaire de fermeture de l'agent*. |
|
Opérateur
|
Référence à un utilisateur Salesforce (si l'ID de l'opérateur correspond)
|
|
ID de l'opérateur
|
ID opérateur iAdvize
|
|
Notes de l'opérateur
|
Notes de l'opérateur complétées dans le formulaire de fermeture de l'agent
|
* voir l'article : Personnalisez les paramètres d'iAdvize en fonction des besoins de votre entreprise (EN).
1. Ajouter les objets iAdvize Visitor et Conversation aux objets Contact, Account, Lead ou Custom.
En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez ajouter les objets Contact, Compte, Lead ou Custom.
Lorsque vous avez installé le package iAdvize, une mise en page iAdvize est disponible dans ces objets Salesforce. Vous pouvez soit utiliser la mise en page iAdvize (option 1), soit choisir de mettre à jour votre propre mise en page (option 2).
- Entrez dans le menu Configuration
- Allez dans Objets et champs > Gestionnaire d'objet
- Trouvez et cliquez sur l'objet que vous souhaitez personnaliser (contact, account, lead ou custom).
Option 1: Définir la mise en page de l'utilisateur d'iAdvize par défaut
- Cliquez sur attribution de présentation de page "Contact/Account/Lead/Custom"
- Cliquez sur Modifier l'attribution
- Sélectionnez les profils que vous souhaitez modifier
- Puis dans le menu déroulant sélectionnez iAdvize Contact/Account/Lead/Custom Layout et enregistrez
Option 2: Personnalisez votre présentation de page existante
- Sur la présentation de page à personnaliser, cliquez sur la flèche à droite et cliquez sur Modifier
- Cliquez sur l'élément Listes associées du bloc principal
- Glissez-déposez iAdvize Visitor et/ou Conversations
- Puis cliquez sur Enregistrer
2. Ajoutez l'objet Conversation iAdvize dans votre objet Case
Cette étape ajoute un champ dans l'objet Case qui peut contenir l'objet Conversation associé.
- Entrez dans le menu Configuration
- Allez dans Objets et champs > Gestionnaire d'objet
- Cherchez et cliquez sur l'objet Requête (=Case)
- Cliquez sur l'élément Présentation de page Requête dans le menu de gauche
- Puis Modifier la ligne Case Layout
- Faites glisser et déposez le champ de conversation où vous le souhaitez
- Cliquez ensuite sur Enregistrer