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Ajouter les objets iAdvize "Visitor" et "Conversation" dans les objets "Account", "Contact", "Lead" et "Case" de Salesforce

Voici les listes des champs qui sont générés avec les objets Visiteur et Conversation d'iAdvize : 

 Objet Visiteur

Champ
Description
Numéro de visiteur
ID unique visiteur Salesforce
Email
Email du visiteur* 
Numéro de téléphone
Numéro de téléphone du visiteur*
Prénom
Prénom du visiteur*
Nom de famille
Nom de famille du visiteur*
Adresse postale
Adresse postale du visiteur*
Code postal
Code postal du visiteur*
Ville
Ville du visiteur*
Pays
Pays du visiteur*
Visitor ID
ID visiteur iAdvize
External ID
ID externe du visiteur iAdvize (si disponible / fourni)
Unique ID
VUID iAdvize (généré aléatoirement et stocké dans le stockage local du navigateur)

* si disponible sur iAdvize

Objet Conversation

Champ
Description
Numéro Conversation
ID unique conversation Salesforce
Transcript
Transcript de la conversation
Type de conversation
ID du type de conversation iAdvize (le type de conversation est sélectionné par l'agent à la fin de la conversation)
Canal
Canal de la conversation
Date et heure de la conversation
Date et heure de début de la conversation (premier message du visiteur)
Fin de la conversation
Date et heure de fin de la conversation (clôture par un robot ou un agent)
Durée de la conversation
Durée de la conversation (temps écoulé entre le début et la fin de la conversation)
Visiteur
Lien vers l'objet Visiteur d'iAdvize 
ID Conversation 
ID conversation iAdvize
ID site web
site web iAdvize / ID projet
ID règle de ciblage
ID règle de ciblage iAdvize qui a déclenché la conversation
Champs custom 1…4
Champs personnalisés qui peuvent être ajoutés dans le formulaire de fermeture de l'agent*.
Créer un case à la fin de la conversation Une case à cocher qui peut être ajoutée dans le formulaire de fermeture de l'agent*.
Opérateur
Référence à un utilisateur Salesforce (si l'ID de l'opérateur correspond)
ID de l'opérateur
ID opérateur iAdvize
Notes de l'opérateur
Notes de l'opérateur complétées dans le formulaire de fermeture de l'agent

1. Ajouter les objets iAdvize Visitor et Conversation aux objets Contact, Account, Lead ou Custom.

En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez ajouter les objets Contact, Compte, Lead ou Custom.

Lorsque vous avez installé le package iAdvize, une mise en page iAdvize est disponible dans ces objets Salesforce. Vous pouvez soit utiliser la mise en page iAdvize (option 1), soit choisir de mettre à jour votre propre mise en page (option 2). 

  • Entrez dans le menu Configuration
  • Allez dans Objets et champs > Gestionnaire d'objet
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  • Trouvez et cliquez sur l'objet que vous souhaitez personnaliser (contact, account, lead ou custom).
Capture_d_e_cran_2022-06-06_a__14.09.28.png
 

Option 1: Définir la mise en page de l'utilisateur d'iAdvize par défaut

  • Cliquez sur attribution de présentation de page "Contact/Account/Lead/Custom
  • Cliquez sur Modifier l'attribution
Capture_d_e_cran_2022-06-06_a__14.15.29.png
 
  • Sélectionnez les profils que vous souhaitez modifier
  • Puis dans le menu déroulant sélectionnez iAdvize Contact/Account/Lead/Custom Layout et enregistrez
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Option 2: Personnalisez votre présentation de page existante

  • Sur la présentation de page à personnaliser, cliquez sur la flèche à droite et cliquez sur Modifier
Capture_d_e_cran_2022-06-06_a__14.19.46.png

 

  • Cliquez sur l'élément Listes associées du bloc principal
  • Glissez-déposez iAdvize Visitor et/ou Conversations
  • Puis cliquez sur Enregistrer
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2. Ajoutez l'objet  Conversation iAdvize dans votre objet Case

Cette étape ajoute un champ dans l'objet Case qui peut contenir l'objet Conversation associé.

  • Entrez dans le menu Configuration
  • Allez dans Objets et champs > Gestionnaire d'objet
  • Cherchez et cliquez sur l'objet Requête (=Case)
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  • Cliquez sur l'élément Présentation de page Requête dans le menu de gauche 
  • Puis Modifier la ligne Case Layout
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  • Faites glisser et déposez le champ de conversation où vous le souhaitez
  • Cliquez ensuite sur Enregistrer
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