Il y a deux possibilités :
- vos utilisateurs ont à la fois des profils utilisateurs dans iAdvize et dans Salesforce : vous pouvez relier manuellement leurs profils ensemble : option 1
- vos utilisateurs Salesforce n'ont pas de profils utilisateurs iAdvize : vous pouvez créer automatiquement un Agent iAdvize basé sur vos utilisateurs Salesforce : option 2 (synchronisation)
Prérequis
La mise en page de la page utilisateur doit être personnalisée pour afficher les champs iAdvize qui permettent la synchronisation entre les utilisateurs iAdvize et Salesforce.
Lisez cet article pour en savoir plus sur cette étape
Option 1: Relier manuellement vos utilisateurs iAdvize existants à vos utilisateurs Salesforce
1. Trouver l'identifiant de l'opérateur iAdvize et le jeton SSO
- Connectez-vous à la plateforme d'administration d'iAdvize
- Cliquez sur Equipe > Management
- Trouvez l'agent que vous souhaitez lier à Salesforce
1.1. Trouvez l'identifiant de l'opérateur de votre agent iAdvize
Avec votre souris, survolez le 🖋(icône stylo) à droite de la ligne de l'agent. Son numéro d'identification d'opérateur s'affichera au bas de votre navigateur - voir la capture d'écran ci-dessous :
1.2. Trouvez le jeton SSO
- Cliquez sur l'icône 🖋
2. Mettre à jour le profil utilisateur Salesforce avec les informations iAdvize
- Entrez dans le menu de configuration
- Allez sur Utilisateurs > Utilisateurs
- Cliquez sur le bouton Editer de l'utilisateur que vous souhaitez mettre à jour
- Remplissez les champs SSO Token et Operator ID puis cliquez sur Enregistrer.
Option 2: Créer automatiquement l'agent iAdvize à partir de vos utilisateurs Salesforce existants
L'agent iAdvize sera créé avec le mapping suivant :
| Prénom | |
|
⚠️ Notez que pour compléter vos profils utilisateurs vous devez vous rendre sur la plateforme d'administration d'iAdvize. Par exemple, vous pouvez vouloir modifier ou ajouter le nombre de chats gérés simultanément, les compétences, la langue, le profil utilisateur à superviseur ou administrateur, etc. |
Sur Salesforce, entrez dans le menu Configuration :
- Allez sur Utilisateurs > Utilisateurs
- Cliquez sur le bouton Editer de l'utilisateur avec lequel vous souhaitez créer un profil d'agent iAdvize
- Cochez la case de synchronisation. Elle indique à Salesforce que ce profil utilisateur doit être créé sur iAdvize
- Cliquez sur Enregistrer pour déclencher le processus
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⚠️Si l'email de l'utilisateur Salesforce que vous essayez de synchroniser existe déjà dans iAdvize, l'agent iAdvize ne sera pas créé. |
Introduction à l'app Salesforce d’iAdvize