Avec l’app Salesforce disponible dans l’app market en option Premium vous pouvez connecter iAdvize Messenger à votre environnement Salesforce Lightning.
Pour vos agents, cette app leur permet de se connecter au pupitre iAdvize dans leur environnement Salesforce via un nouvel onglet ou l’utility bar. Grâce à l’authentification SSO, ils n’ont pas besoin de login et mot de passe pour se connecter à iAdvize. Toutes les fonctionnalités iAdvize du pupitre comme le mirroring, la gestion de sa disponibilité, la possibilité de transférer une conversation, l’envoie d’un lien etc. sont disponibles.
Si le visiteur est reconnu par Salesforce via son email ou son ID client, l’agent peut ouvrir en parallèle de sa conversation le fichier client qui lui donnera plus de contexte et lui permettra de mieux l’aider.
Les champs de la fiche client sont désormais modifiables dans cette vue. Vous pouvez aussi construire un process via le Flow de Salesforce pour que les champs de la fiche client iAdvize, modifiables lors de la conversation, update votre fiche client SF.
L’agent pourra aussi ouvrir un case pendant la conversation et en remplir les champs. Quand le case sera validé et une fois la conversation terminée, l’objet Conversation, créé par l’app iAdvize, sera rattaché au case permettant l’accès au transcript de la conversation, date, heure, etc. pour donner plus de contexte au case. D’autres options d’ouverture d’un case sont possibles comme l’ouverture automatique d’un case en début de conversation ou donner la possibilité à l’agent de créer un case à la fermeture de la conversation.
Tous les visiteurs et les conversations d’iAdvize Messenger sont enregistrés dans Salesforce grâce aux objets iAdvize Visitor et Conversation qui sont respectivement créés en début de la conversation et à la fermeture de cette dernière.
Grâce à notre app vous pouvez ajouter ces deux objets à vos Contacts, Accounts, Leads ou n'importe quel objet Custom de votre choix. Aussi via le Flow Salesforce, vous pouvez créer un nouveau Contact, Account, Lead ou autre objet Custom avec un visiteur non encore authentifié par Salesforce.
Il est peu probable que les experts d'ibbü aient accès à votre environnement Salesforce, mais tous leurs "Visiteurs" et "Conversations" seront enregistrés. Vous pouvez même aller plus loin en leur permettant de créer un cas à la fin de la conversation et ajouter des champs pour mieux classer les cas. (Lisez l'article spécifique au sujet de la personnalisation des paramètres d'iAdvize en fonction des besoins de votre entreprise).
L’app Salesforce est facilement déployable, vous trouvez ici le guide d’implémentation et les articles associés si vous voulez étudier le déploiement plus en détails.
N’hésitez pas à contacter votre Account Manager ou votre CSM si vous envisagez d’implémenter notre connecteur.
Introduction à l'app Salesforce d’iAdvize
