Le "desk" est un outil à destination des conseillers, il désigne le pupitre que ces derniers utilisent pour échanger avec les visiteurs sur votre site.
Cette fonctionnalité est un jalon majeur dans l'intégration de solutions CRM dans votre entreprise. En incorporant le desk iAdvize directement dans vos outils externes via une iFrame, vous pourrez y accéder directement depuis n’importe quel outil.
La fonctionnalité Embedded Desk transforme votre expérience utilisateur en rendant la navigation entre les systèmes plus transparente et intuitive. Elle vous permet de maximiser votre efficacité, en simplifiant la gestion des interactions avec les visiteurs et en améliorant considérablement la réactivité des équipes.
Pour mettre en place cette intégration dans D365, il vous faut :
- Créer l’iFrame dans D365 en choisissant comme source la page de connexion iAdvize,
- Ajouter un bouton pour étendre le bureau d'iAdvize lorsque cela est nécessaire, et pour le réduire lorsque le conseiller doit se concentrer sur D365.
Lorsque le bureau est réduit, voici ce que vous voyez :
Voici à quoi cela ressemble lorsque vous agrandissez la fenêtre du bureau :
Si vous utilisez D365 Channel Integration Framework v2 (CIF v2), vous aurez besoin de :
- Créer une nouvelle page HTML avec un iFrame avec notre page de connexion comme source et ajouter le script suivant à la page HTML :
<script type="text/javascript" src="-DYNAMICS-WEB-URL/webresources/Widget/msdyn_ciLibrary.js" data-crmurl="DYNAMICS-WEB-URL" data-cifid="CIFMainLibrary"></script>
- Héberger cette page HTML nouvellement créée
- Utiliser la page hébergée comme source pour l'iFrame D365
Enfin, pour ajouter quelques interactions entre D365 et iAdvize Desk il faut :
- Afficher/masquer le pupitre iAdvize lorsque des conversations arrivent sur le pupitre ou lorsqu'il n'y a plus de conversations,
- Ouvrir la fiche D365 du visiteur en conversation sur le pupitre,
- Synchroniser la disponibilité d'iAdvize avec un autre système,
- Sauvegarder l'historique de la conversation dans la fiche D365 du visiteur.
Pour mettre en place cette intégration dans Salesforce consultez notre article dédié.