À chaque conversation avec un nouveau visiteur, un dossier visiteur est automatiquement créé. Il vous est possible d'y ajouter certaines informations relatives à votre visiteur.

1. Accéder à la liste complète des dossiers visiteurs

Pour accéder aux dossiers visiteurs, rendez-vous dans Rapports > Conversations, sélectionnez un seul projet dans le filtre Projets, puis cliquez sur le bouton Liste des visiteurs

Vous pourrez consulter l'ensemble des dossiers visiteurs existants :

Sur cette page il est possible de :

• Rechercher et trier les dossiers visiteurs (1) : Pour chaque colonne, un champ permet d'effectuer une recherche. De plus, cliquer sur l'intitulé de la colonne aura pour effet de modifier l'ordre de tri de la liste (ici, les visiteurs bloqués sont affichés en premier).
• Accéder au détail, ou supprimer un dossier visiteur (2) : Cliquez sur l'icône  pour supprimer définitivement une discussion. Pour éditer un dossier visiteur, cliquez sur l'icône "crayon" .

2. Détail d'un dossier visiteur

Dans le détail du dossier vous pouvez :

• Renseigner les différentes informations relatives au client (Nom, Prénom, Adresse,...).
• Accéder à l'historique des conversations passées pour ce visiteur (1), et consulter/ajouter des notes relatives à celui-ci.
• Visualiser l'adresse email renseignée dans la chatbox par le visiteur (possibilité donnée à votre visiteur en cas de conversation asynchrone, pour être notifié d'une réponse)
• Bloquer ce client (2) : iAdvize ne sera alors plus proposé pour ce visiteur.

3. Autres manières de consulter les dossiers visiteurs

3.1 À partir du rapport Conversations

En ouvrant le détail d'une conversation dans Rapports > Conversations, les informations liées au visiteur sont accessibles dans la section Informations visiteur :

Le bouton Editer de cette section ouvre le dossier du visiteur dans un nouvel onglet. Cette page ne contient que le formulaire : pour l’historique et les notes, passez par la liste des visiteurs.

3.2 À partir du pupitre

Lors d’une conversation en cours, cliquez sur le bouton Visiteur dans la barre d’outils à droite de la fenêtre de dialogue. L’onglet Profil affiche les informations du visiteur : nom, prénom, pays, adresse, ville, ID, code postal, numéro de téléphone et adresse e-mail. Cliquez sur un champ pour le modifier, puis sur Sauvegarder.

Selon votre configuration, les onglets Navigation, Données personnalisées et Informations client complètent ces informations. Le bouton Historique de la barre d’outils affiche les conversations passées du visiteur.