A chaque conversation avec un nouveau visiteur, un dossier visiteur est automatiquement créé. Il vous est possible d'y ajouter certaines informations relatives à votre visiteur.
1. Accéder à la liste complète des dossiers visiteurs
Pour accéder aux dossiers visiteurs, cliquez sur "Reporting", puis choisissez le rapport "Conversations". Ensuite, cliquez sur l'icône "liste des visiteurs"
Vous pourrez consulter l'ensemble des dossiers visiteurs existants :
Sur cette page il est possible de :
- Rechercher et trier les dossiers visiteurs (1) : Pour chaque colonne, un champ permet d'effectuer une recherche. De plus, cliquer sur l'intitulé de la colonne aura pour effet de modifier l'ordre de tri de la liste (ici, les visiteurs bloqués sont affichés en premier).
- Accéder au détail, ou supprimer un dossier visiteur (2) : Cliquez sur l'icône
pour supprimer définitivement une discussion. Pour éditer un dossier visiteur, cliquez sur l'icône "crayon"
.
2. Détail d'un dossier visiteur
Dans le détail du dossier vous pouvez :
- Renseigner les différentes informations relatives au client (Nom, Prénom, Adresse,...).
- Accéder à l'historique des conversations passées pour ce visiteur (1), et consulter/ajouter des notes relatives à celui-ci.
- Bloquer ce visiteur (2) : iAdvize ne sera alors plus proposé pour ce visiteur.
3. Autres manières de consulter les dossiers visiteurs
3.1 A partir du Journal des discussions et appels
En consultant le détail d'un échange passé avec un visiteur, les informations liées à celui-ci sont accessibles via l'onglet "Informations Client" :
3.2 A partir du pupitre
Lors d'une conversation en cours avec un visiteur, le dossier qui lui est associé est consultable directement depuis le volet d'information, affiché dans la partie droite de la fenêtre de dialogue. Via le lien "voir le dossier client" :
