Les conseillers professionnels et les experts indépendants peuvent enregistrer et gérer des réponses pré-enregistrées personnelles.
Ils peuvent ensuite les utiliser lors d'une conversation de la même façon qu'ils utilisent des réponses pré-enregistrées communes, créées par un profil administrateur ou manager sur la plateforme iAdvize.

1. Outil de gestion

1.1 Accès

Il y a deux façons d’accéder à l’outil de gestion des réponses pré-enregistrées personnelles.

1.1.1 Via le menu du pupitre

Cliquez sur le menu en haut à droite de votre pupitre et choisissez “Gérer les réponses pré-enregistrées”.

1.1.2 Via le sélecteur de la barre de réponse

Lorsque vous traitez une conversation, cliquez sur le menu qui permet de sélectionner les réponses pré-enregistrées par catégories, puis sur le bouton “Gérer”.

1.2 Gérer les catégories

Sur l’outil de gestion, sélectionnez “Catégories” dans le menu en haut à gauche.

1.2.1 Ajouter une catégorie

Écrivez le nom de la catégorie souhaitée dans le champ de texte et appuyez sur entrée ou sur le bouton vert. Votre catégorie est ajoutée.

1.2.2 Modifier une catégorie

Pour renommer une catégorie existante, cliquez sur le symbole en forme de crayon à sa droite, modifiez le texte et validez. Cliquez sur la croix pour annuler la modification.

1.2.3 Supprimer une catégorie

Pour supprimer une catégorie et toutes les réponses qu’elle contient, cliquez sur l’icône en forme de poubelle à sa droite, puis validez en cliquant sur le bouton “Oui”.

1.3 Gérer les réponses pré-enregistrées

Sur l’outil de gestion, sélectionnez “Réponses pré-enregistrées” dans le menu en haut à gauche.

1.3.1 Ajouter une réponse

Sélectionnez une catégorie, écrivez votre réponse dans le champ de texte et validez. La catégorie reste sélectionnée, ce qui vous permet d’écrire plusieurs réponses à la suite.

NB : les emojis ne sont pas pris en charge.

1.3.2 Modifier une réponse

Pour modifier une réponse existante, cliquez sur le symbole en forme de crayon à sa droite. Vous pouvez modifier le texte et changer sa catégorie. Validez ou cliquez sur la croix pour annuler la modification.

1.3.3 Supprimer une réponse

Pour supprimer une réponse, cliquez sur l’icône en forme de poubelle à sa droite, puis validez en cliquant sur le bouton “Oui”. Vous pouvez aussi supprimer toutes les réponses d’une catégorie en supprimant la catégorie elle-même.

2. Ajout rapide

Lors d’une conversation, vous pouvez enregistrer une réponse que vous venez de faire à votre visiteur. Survolez la réponse avec votre curseur pour faire apparaître une icône “+” à sa gauche et cliquez dessus. Sur la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l’une de vos catégories personnelles, modifiez éventuellement le texte de la réponse, et validez pour l’enregistrer.

⚠ Vous pouvez ajouter jusqu'à 500 réponses pré-enregistrées personnalisées au maximum actuellement.

3. Utilisation

3.1 Sélection par catégorie

Dans la fenêtre de conversation, vos réponses pré-enregistrées personnelles sont maintenant accessibles avec les autres réponses pré-enregistrées, communes à tous.

Cliquez sur le bouton - à droite de la zone de saisie pour les conseillers professionnels, ou le symbole “+” noir à gauche de la zone de saisie pour les experts indépendants - puis naviguez dans les catégories à l’aide de la souris ou des flèches du clavier pour sélectionner la réponse voulue.

3.2 Auto-complétion

Si cette fonctionnalité est activée sur votre site, lorsque vous commencez à écrire une réponse, les réponses pré-enregistrées - à la fois communes et personnelles - les plus proches sont recommandées au-dessus de la barre de saisie. Naviguez avec les flèches du clavier, ou cliquez sur celle qui vous convient pour l’ajouter au texte saisi.

Utilisez les réponses pré-enregistrées personnalisées