En tant qu'administrateur, vous pouvez avoir besoin de gérer différents niveaux de permissions que vous donnez à vos managers :
- certains doivent avoir les noms des agents anonymisés
- d'autres ne doivent pas être en mesure de voir les indicateurs de vente de l'ensemble du site web.
- certains ne peuvent pas avoir accès à des onglets spécifiques (automatisation, rapports), ou à des rapports spécifiques
Cet article décrit comment créer un rôle personnalisé (basé sur le rôle "Manager"), et quelles permissions vous pouvez donner à ce nouveau rôle, en fonction de vos besoins.
1. Créer un rôle personnalisé
Tout d'abord, allez dans Equipe > Management > Rôle personnalisé, et cliquez sur "Créer un rôle personnalisé" :
Vous pouvez également créer un nouveau rôle personnalisé lors de la modification d'un profil en cliquant ici :
Sur le deuxième écran, choisissez un nom pour votre rôle personnalisé ainsi qu'une description, puis sélectionnez les permissions que vous donnez à ce nouveau rôle, et cliquez sur "Enregistrer" pour le créer :
Un nouveau rôle personnalisé a été créé :
Vous pouvez désormais sélectionner ce rôle lors de la création/modification d'un profil d'utilisateur :
2. Les permissions en détail
| Accès aux données sur les performances des utilisateurs dans les rapports | Permet à un utilisateur d'accéder aux données d'autres utilisateurs dans les rapports. Lorsqu'elle est désactivée, cette autorisation rend anonymes les données qui pourraient permettre d'identifier ce qu'un utilisateur a fait dans le système. |
| Accès aux indicateurs de ventes du site web (chiffre d'affaires du site web, transactions du site web et panier moyen du site web) | Permet à un utilisateur de visualiser les indicateurs clés de performance dans le rapport d'activité des ventes du site web. |
| Accès au rapport de supervision | Permet à un utilisateur de visualiser le rapport de supervision. Il est indispensable d'activer au préalable l'option "accès aux rapports". |
| Permet à un utilisateur de visualiser le rapport de production. Il est indispensable d'activer au préalable l'option "accès aux rapports". | |
| Donne à un utilisateur la possibilité de gérer toutes les ressources liées au domaine d'automatisation. | |
| Donne à un utilisateur la capacité de gérer toutes les ressources liées aux rapports. | |
| Donne à un utilisateur la possibilité de modifier la priorité des conversations, les canaux des conseillers et leurs compétences. | |
| Lorsque cette permission est désactivée, c'est-à-dire lorsque les utilisateurs avec le rôle en question n'ont pas accès à l'export des messages des conversations, l'option "inclure les messages" est cachée dans la fenêtre d'export du rapport de conversations. Elle n'est simplement pas affiché donc l'utilisateur peut continuer à exporter les conversations mais le contenu des messages ne sera pas présent dans l'export. |
A retenir :
Les permissions sont valables pour l'interface utilisateur de l'administration et pour l'API.
Il est normal que deux personnes ayant des rôles distincts ne visualisent pas les mêmes informations.
Cela signifie que si un utilisateur n'a pas accès aux rapports, il ne pourra pas voir les rapports dans l'interface d'administration, et ne pourra pas non plus récupérer les statistiques avec l'API.
3. Modifier et supprimer un rôle personnalisé
Si vous modifiez les permissions d'un rôle personnalisé, cela affectera tous les utilisateurs qui sont associés à ce rôle.
Pour modifier le rôle personnalisé, cliquez sur l'icône "Modifier" :
Si vous voulez supprimer un rôle personnalisé, aucun utilisateur ne doit être associé à ce rôle :
