En tant qu'administrateur, vous pouvez avoir besoin de gérer différents niveaux de permissions que vous donnez à vos managers :
- certains doivent avoir les noms des agents anonymisés
- d'autres ne doivent pas être en mesure de voir les indicateurs de vente de l'ensemble du site web.
- certains ne peuvent pas avoir accès à des onglets spécifiques (automatisation, rapports), ou à des rapports spécifiques
Cet article décrit comment créer un rôle personnalisé (basé sur le rôle "Manager"), et quelles permissions vous pouvez donner à ce nouveau rôle, en fonction de vos besoins.
1. Créer un rôle personnalisé
Tout d'abord, allez dans Paramètres > Utilisateurs puis Rôles personnalisés dans le menu déroulant, et cliquez sur Créer un rôle personnalisé :
Vous pouvez également créer un nouveau rôle personnalisé lors de la création d'un profil en cliquant sur Créer un nouveau rôle :
Sur le deuxième écran, choisissez un nom pour votre rôle personnalisé ainsi qu'une description, puis sélectionnez les permissions que vous donnez à ce nouveau rôle, et cliquez sur "Enregistrer" pour le créer :
Vous pouvez désormais sélectionner ce rôle lors de la création/modification d'un profil d'utilisateur :
2. Les permissions en détail
| Permission | Description |
|---|---|
| Accès aux sections Assistant Shopping et Connaissances | Permet à l'utilisateur d'accéder aux sections Assistant Shopping et Connaissances dans l'interface d'administration. Sans cette permission, ces menus sont masqués : l'utilisateur ne peut ni créer, ni modifier, ni consulter les assistants IA, les scénarios, les intentions ou les bases de connaissances. |
| Accès à la section Rapports | Donne à l'utilisateur accès à l'entrée Rapports dans le menu de navigation principal. Sans cette permission, la section Rapports est entièrement masquée, quelle que soit la configuration des autres permissions de reporting. Il s'agit de la permission de base, indispensable pour accéder à tout type de rapport. |
| Accès au rapport Supervision | Permet à l'utilisateur de consulter le rapport Supervision, qui présente en temps réel les indicateurs clés de l'activité (files d'attente, disponibilité des conseillers, conversations en cours). L'activation préalable de la permission Accès à la section Rapports est obligatoire. |
| Accès au rapport Production | Permet à l'utilisateur de consulter le rapport Production, qui offre une vue consolidée des indicateurs de production des équipes (volumes traités, conversations en attente par règle de routage, etc.). L'activation préalable de la permission Accès à la section Rapports est obligatoire. |
| Accès aux indicateurs de vente du site (chiffre d'affaires, transactions et panier moyen) | Permet à l'utilisateur de visualiser les indicateurs de vente globaux du site web dans les rapports : chiffre d'affaires total, nombre de transactions et panier moyen. Sans cette permission, ces métriques de référence sont masquées et l'utilisateur ne voit que les données propres aux conversations iAdvize, sans le contexte de performance global du site. |
| Accès au rapport des messages de conversations | Permet à l'utilisateur d'inclure le contenu textuel des échanges lors de l'export du rapport de conversations. Lorsque cette permission est désactivée, l'option Inclure les messages est masquée dans la fenêtre d'export : l'utilisateur peut toujours exporter les conversations, mais les messages échangés n'apparaissent pas dans le fichier exporté. |
| Accès aux données de performance utilisateurs dans le rapport | Permet à l'utilisateur de consulter les statistiques individuelles des conseillers dans les rapports (nombre de conversations traitées, temps de réponse, satisfaction client, etc.). Lorsque cette permission est désactivée, les données susceptibles d'identifier l'activité d'un conseiller sont anonymisées, permettant de préserver la confidentialité des performances individuelles tout en maintenant l'accès aux données agrégées. |
| Accès à la section Gestion des utilisateurs | Donne à l'utilisateur accès à la section Gestion des utilisateurs dans l'administration. Cette section permet de modifier la priorité des conversations, les canaux assignés aux conseillers ainsi que leurs compétences. Sans cette permission, l'utilisateur ne peut pas administrer les comptes des conseillers et managers de son périmètre. |
A retenir :
Les permissions sont valables pour l'interface utilisateur de l'administration et pour l'API.
Il est normal que deux personnes ayant des rôles distincts ne visualisent pas les mêmes informations.
Cela signifie que si un utilisateur n'a pas accès aux rapports, il ne pourra pas voir les rapports dans l'interface d'administration, et ne pourra pas non plus récupérer les statistiques avec l'API.
3. Modifier et supprimer un rôle personnalisé
Si vous modifiez les permissions d'un rôle personnalisé, cela affectera tous les utilisateurs qui sont associés à ce rôle.
Pour modifier le rôle personnalisé, cliquez sur l'icône "Modifier" :
Si vous voulez supprimer un rôle personnalisé, aucun utilisateur ne doit être associé à ce rôle :