Créer ou éditer un compte utilisateur

En tant qu’administrateur ou manager, créez ou éditez un compte pour donner un accès iAdvize à vos collaborateurs. Vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez.

Ce tutoriel vous résume la création d'un compte utilisateur. Les étapes sont détaillées dans la suite de l'article.

⚠ Il est primordial de créer un profil utilisateur basé sur une adresse email valide et pour laquelle l'utilisateur peut accéder aux mails reçus. En effet, dès la création du nouveau profil, le nouvel utilisateur reçoit un email afin de créer son mot de passe de façon autonome.

1. Accéder à la création ou l‘édition de compte utilisateur

Pour accéder à la création ou l‘édition d’un compte utilisateur, cliquez sur "Équipe" puis "Management" :

Pour créer un nouveau compte utilisateur, cliquez sur l'icône  qui apparaît sur la droite :

Creer un compte utilisateur 1.png

Pour éditer ou supprimer un compte, cliquez sur le pictogramme correspondant : ou .

⚠️ Il est fortement conseillé de ne pas modifier le compte d'un agent alors qu'il est connecté. Cela aura pour conséquence une déconnexion de l'agent. Et s'il est en cours de conversation, vos modifications ne seront pas prises en compte.

 

La suppression d'un utilisateur ne supprime pas ses conversations, ni ses statistiques dans les différentes rapports. 
Au sein des rapports statistiques vous verrez simplement s'afficher "Utilisateur supprimé" à la place de son nom. 
Pour le reste il n'y a pas de conséquence particulière suite à une suppression.

 


Vous pouvez éditer votre propre compte par un accès direct en cliquant sur votre avatar (en haut à droite de votre écran), puis sur "Mon compte" :

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2. Informations de compte

C’est ici que vous définissez les informations de l’utilisateur (rôle, nom, prénom, adresse mail).

NB : une adresse mail ne peut être rattachée qu'à un seul compte. Elle doit être valide car utilisée pour la gestion du mot de passe en autonomie par l’utilisateur.


Suivant le rôle associé, l’utilisateur aura accès à certaines fonctionnalités :

  • Un compte conseiller accède uniquement au pupitre.
  • Un compte manager accède au pupitre ainsi qu'aux statistiques et historiques.
  • Un compte administrateur offre un accès illimité et permet de modifier les paramètres d'iAdvize.



3. Communication

Informations affichées aux visiteurs 

Il s’agit du paramétrage des informations pouvant être affichées aux visiteurs.
 
  • Pseudonyme du conseiller : sera affiché sous l’avatar dans la fenêtre de dialogue et pourra être appelé à l’aide de la balise dynamique {OP_pseudo} dans les messages automatiques de début et fin de discussion ou les réponses pré-enregistrées.
  • Avatar : portrait du conseiller qui pourra être affiché dans la fenêtre de dialogue. Nous vous conseillons fortement d'optimiser le poids de votre fichier, d'une taille de 60px par 60px aux formats PNG, jpg ou gif en sachant qu'un redimensionnement automatique est appliqué par la suite. Ce format carré s'affichera ensuite automatiquement dans un cercle.

NB : Pour garder secrète l'identité réelle des agents, il est possible d'attribuer un surnom au profil de l'utilisateur.
 
Canaux de communication

Choisissez les canaux de communication pris en charge par votre conseiller.
Suivant votre abonnement, certains canaux peuvent ne pas être disponibles. 

NB : Si vous avez souscrit au modèle au contact, il n'y a pas de restriction d'utilisation par canal. (Pour plus de renseignements sur le modèle au contact, veuillez contacter votre CSM)


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3.1 Canal Chat

Il est possible de définir le nombre de discussions simultanées qu’un conseiller peut prendre en charge (jusqu’à 6 discussions mais nous conseillons de ne pas gérer plus de 4 discussions simultanément pour un meilleur confort d’utilisation).

Si plusieurs conseillers sont connectés au pupitre, vous pouvez choisir de diriger en priorité les nouveaux chats entrants vers ce conseiller si celui-ci est disponible en cochant la case « adresser en priorité les discussions ».

3.2 Canal Call

Vous pouvez définir la manière dont le conseiller répondra aux appels (depuis son pupitre iAdvize ou depuis sa ligne téléphonique fixe).

Si plusieurs conseillés prennent en charge les appels, vous pouvez choisir de diriger en priorité les nouveaux appels vers ce conseiller si celui-ci est disponible en cochant la case « adresser en priorité les appels ».

L’option « demander le numéro à chaque connexion » est à activer si le conseiller est amené à changer fréquemment de numéro de ligne directe et que vous souhaitez qu’iAdvize assure le routage. Le numéro de ligne directe de l’agent lui sera systématiquement demandé lorsqu’il se connectera au pupitre.

3.3 Canal Vidéo

Si plusieurs conseillés prennent en charge les appels vidéo, vous pouvez choisir de diriger en priorité les nouveaux appels vidéo vers ce conseiller si celui-ci est disponible en cochant la case « adresser en priorité les appels ».

3.4 Social et canaux tiers

Ce canal est visible seulement si vous y avez souscrit. Vous pouvez alors définir le nombre de messages auxquels l'agent peut répondre simultanément.

3.5 Permettre de répondre simultanément par chat et par téléphone

Si cette option n’est pas cochée, le conseiller qui traite un chat ne recevra plus d’appel et inversement.

4. Expertise

4.1 Compétences

Vous pouvez associer des compétences à vos conseillers (ex : service après vente). Ainsi vous pouvez orienter vos visiteurs vers une compétence particulière par le biais des règles de ciblage comportemental. 

4.2 Sites

Dans le cas où votre compte iAdvize contient différents sites internet vous avez configuré plusieurs projets sur iAdvize. Il est possible de définir qu’un conseiller prendra en charge les échanges en provenance d’un ou plusieurs de ces sites / projets depuis son pupitre.


4.3 Groupes

Il est possible d'associer un ensemble d'utilisateurs à un groupe (de la même manière que pour les compétences). Un utilisateur associé à un groupe (y compris un administrateur) ne sera pas en mesure de visualiser les statistiques ou de modifier les paramètres issues d'un autre groupe.

 

5. Localisation


5.1 Langue principale

Sélectionnez la langue principale de l’utilisateur de ce compte. Lorsqu’il se connectera par la suite à son compte utilisateur, la solution iAdvize sera dans la bonne langue. 

5.2 Langues parlées

Il s’agit des langues que le conseiller peut prendre en charge au sein de son pupitre. Si vous souhaitez que le conseiller traite les échanges en provenance de visiteurs espagnols ou suédois, activez les langues correspondantes depuis cette interface.

5.3 Fuseaux horaire

Vous pouvez définir le fuseau horaire dans lequel se trouve l'utilisateur. Lors de la consultation des historiques (statistiques/journal des conversations), les heures de contact s'adapteront à son fuseau horaire. 


5.4 Format de date / Format d'heure

Choisissez le format de date et d'heure que vous préférez. Vous avez le choix entre 3 formats de dates : jj/mm/aaaa, mm/jj/aaaa, aaaa/mm/jj et deux formats d'heure : 13h55, 01:55 pm

6. Options avancées

L’external ID vous permet de rattacher l’identifiant que vous attribuez à vos opérateurs à son compte iAdvize.

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Pour aller plus loin :