En tant qu’administrateur ou manager, créez ou éditez un compte pour donner un accès iAdvize à vos collaborateurs. Vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez.
1. Accéder à la création ou l‘édition des utilisateurs
Cliquez sur Paramètres > Utilisateurs :
Pour éditer ou supprimer un compte, cliquez sur le pictogramme correspondant : 
ou 
.
Vous pouvez éditer votre propre compte par un accès direct en cliquant sur votre avatar (en haut à droite de votre écran), puis sur "Mon compte" :
Pour créer un nouveau compte utilisateur, cliquez sur l'icône qui apparaît sur la droite.
C’est ici que vous définissez les informations de l’utilisateur (rôle, nom, prénom, adresse mail).
2. Rôle
Conseiller
Le conseiller accède uniquement au pupitre pour traiter les conversations avec vos visiteurs.
Manager
Le manager a accès restreint, centré sur la gestion opérationnelle des conseillers et des conversations.
Administrateur
L'administrateur dispose de tous les droits sur l'ensemble des fonctionnalités de l'administration et peut configurer la solution iAdvize.
| Fonctionnalité | Admin | Manager | Conseiller | |
|---|---|---|---|---|
| Pupitre | Accès au pupitre conversationnel | ✅ si activé |
✅ si activé |
✅ |
| Accueil | Accès à la page d'accueil | ✅ | ✅ | ❌ |
| Engagement | Gestion des stratégies d'engagement | ✅ | ❌ | ❌ |
| Assistant Shopping | Gestion de l'Assistant Shopping | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestion des Workflows | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Connaissances | Accès aux connaissances | ✅ | ✅ | ❌ |
| Créer une base de connaissances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Éditer une base de connaissances (modification et suppression) | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Explorer une source de connaissances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Activer / Désactiver une source de connaissances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Rafraichir une source de connaissances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Télécharger une source de connaissances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Supprimer une source de connaissances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Modifier une source de connaissances | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Ajouter une source de connaissances (CSV, URL, PDF...) | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Gérer le contenu d'une source manuelle (ajout, suppression) | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Rapports | Consultation des rapports | ✅ | ✅ limité au(x) groupe(s) associé(s) | ❌ |
| Paramètres | Gestion des utilisateurs | ✅ | ✅ limité aux conseillers | ❌ |
| Gestion des intégrations (apps et tags) | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Gestion du consentement | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Gestion des compétences | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Gestion des groupes | ✅ | ❌ consultation uniquement | ❌ | |
| Gestion des réponses pré-enregistrées | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Gestion des offres, liens et types de discussion | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Paramètres du chat et canaux tiers | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Gestion des données personnalisées, SLA, Scoring Visiteur | ✅ | ❌ | ❌ |
3. Communication
Il s’agit du paramétrage des informations pouvant être affichées aux visiteurs.
- Pseudonyme du conseiller : sera affiché sous l’avatar dans la fenêtre de dialogue et pourra être appelé à l’aide de la balise dynamique {OP_pseudo} dans les messages automatiques de début et fin de discussion ou les réponses pré-enregistrées.
-
Avatar : portrait du conseiller qui pourra être affiché dans la fenêtre de dialogue. Nous vous conseillons fortement d'optimiser le poids de votre fichier, d'une taille de 60px par 60px aux formats PNG, jpg ou gif en sachant qu'un redimensionnement automatique est appliqué par la suite. Ce format carré s'affichera ensuite automatiquement dans un cercle.
Canaux de communication
Choisissez les canaux de communication pris en charge par votre conseiller.
Suivant votre abonnement, certains canaux peuvent ne pas être disponibles.
3.1 Canal Chat
Il est possible de définir le nombre de discussions simultanées qu’un conseiller peut prendre en charge (jusqu’à 6 discussions mais nous conseillons de ne pas gérer plus de 4 discussions simultanément pour un meilleur confort d’utilisation).
Si plusieurs conseillers sont connectés au pupitre, vous pouvez choisir de diriger en priorité les nouveaux chats entrants vers ce conseiller si celui-ci est disponible en cochant la case « adresser en priorité les discussions ».
3.2 Canal Call
Vous pouvez définir la manière dont le conseiller répondra aux appels (depuis son pupitre iAdvize ou depuis sa ligne téléphonique fixe).
Si plusieurs conseillés prennent en charge les appels, vous pouvez choisir de diriger en priorité les nouveaux appels vers ce conseiller si celui-ci est disponible en cochant la case « adresser en priorité les appels ».
L’option « demander le numéro à chaque connexion » est à activer si le conseiller est amené à changer fréquemment de numéro de ligne directe et que vous souhaitez qu’iAdvize assure le routage. Le numéro de ligne directe de l’agent lui sera systématiquement demandé lorsqu’il se connectera au pupitre.
3.3 Canal Vidéo
Si plusieurs conseillés prennent en charge les appels vidéo, vous pouvez choisir de diriger en priorité les nouveaux appels vidéo vers ce conseiller si celui-ci est disponible en cochant la case « adresser en priorité les appels ».
3.4 Social et canaux tiers
Ce canal est visible seulement si vous y avez souscrit. Vous pouvez alors définir le nombre de messages auxquels l'agent peut répondre simultanément.
3.5 Permettre de répondre simultanément par chat et par téléphone
Si cette option n’est pas cochée, le conseiller qui traite un chat ne recevra plus d’appel et inversement.
4. Expertise
4.1 Compétences
Vous pouvez associer des compétences à vos conseillers (ex : service après vente). Ainsi vous pouvez orienter vos visiteurs vers une compétence particulière par le biais des règles de ciblage comportemental.
4.2 Sites
Dans le cas où votre compte iAdvize contient différents sites internet vous avez configuré plusieurs projets sur iAdvize. Il est possible de définir qu’un conseiller prendra en charge les échanges en provenance d’un ou plusieurs de ces sites / projets depuis son pupitre.
4.3 Groupes
Il est possible d'associer un ensemble d'utilisateurs à un groupe (de la même manière que pour les compétences). Un utilisateur associé à un groupe (y compris un administrateur) ne sera pas en mesure de visualiser les statistiques ou de modifier les paramètres issues d'un autre groupe.
5. Localisation
5.1 Langue principale
Sélectionnez la langue principale de l’utilisateur de ce compte. Lorsqu’il se connectera par la suite à son compte utilisateur, la solution iAdvize sera dans la bonne langue.
5.2 Langues parlées
Il s’agit des langues que le conseiller peut prendre en charge au sein de son pupitre. Si vous souhaitez que le conseiller traite les échanges en provenance de visiteurs espagnols ou suédois, activez les langues correspondantes depuis cette interface.
5.3 Fuseaux horaire
Vous pouvez définir le fuseau horaire dans lequel se trouve l'utilisateur. Lors de la consultation des historiques (statistiques/journal des conversations), les heures de contact s'adapteront à son fuseau horaire.
5.4 Format de date / Format d'heure
Choisissez le format de date et d'heure que vous préférez. Vous avez le choix entre 3 formats de dates : jj/mm/aaaa, mm/jj/aaaa, aaaa/mm/jj et deux formats d'heure : 13h55, 01:55 pm
6. Options avancées
L’external ID vous permet de rattacher l’identifiant que vous attribuez à vos opérateurs à son compte iAdvize.
7. Mot de passe oublié
- Accédez à https://ha.iadvize.com/
- Renseignez votre adresse email
- Cliquez sur "mot de passe oublié"
Un lien vous sera envoyé par email pour réinitialiser votre mot de passe.